في قرية نائية، يعيش العجوز علي مع كلبه الأسود المخيف الذي يثير رعب أهل القرية. قرر الشاب محمود اكتشاف أسرارهم، فدخل كوخه ليكتشف أن الكلب يحمل أرواحًا ضائعة، وأنه وقع ضحية لعنة. اختفى محمود منذ تلك الليلة، وأصبحت همسات غامضة تُسمع في الغابة.